SPI CONSEIL est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Le développement de notre activité nous conduit à étoffer notre équipe, afin de continuer à gérer de façon optimale l’existant et répondre aux sollicitations de prospects auxquels nos clients ont recommandé nos services..
Dans ce cadre, nous cherchons à recruter un futur collaborateur idéalement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Nous considérons ce contrat d’apprentissage comme une période d’essai pouvant déboucher sur un CDI.
La taille modeste de notre équipe impose une pluridisciplinarité de chacun sur les nombreux domaines couverts par notre métier, à savoir aptitude technique (droit civil, fiscal, supports d’investissements, allocation d’actif) mais aussi commerciale (capacité d’écoute, goût du contact).
Un intérêt marqué pour l’univers de l’investissement en général et un goût pour les marchés financiers en particulier sont indispensables.
Nous sommes des anciens des marchés financiers et même si nos missions sont plus larges, nos clients viennent avant tout chercher notre accompagnement en allocation d’actif.
Nous sommes également actifs sur l’investissement immobilier physique et papier, aussi une connaissance des dispositifs fiscaux, des techniques de démembrement et des véhicules d’investissement sera appréciée.
De même, nous utilisons largement l’assurance vie comme outil de gestion et de transmission patrimoniale. Par conséquent un minimum de maitrise des différents aspects juridiques et fiscaux de cet outil est requis.
Enfin, dans un métier qui se digitalise, une bonne maîtrise des outils informatiques en général et d’excel en particulier est indispensable. Au chapitre des compétences humaines et commerciales, nous sommes sensibles aux qualités et aux profils suivants :