LE PATRIMOINE, UNE VALEUR DE PLUS EN PLUS COMPLEXE
En raison de la volatilité des cycles économiques, de la complexité croissante des produits financiers, de l’instabilité juridique et fiscale et de biens d’autres facteurs encore, la surveillance, l’entretien et la protection du patrimoine requièrent du temps, des outils spécifiques, une profonde connaissance des marchés et la capacité d’avoir une approche multi-classes d’actifs. Entre la connaissance du contenu (produits de placement) et du contenant (cadre des placements), la gestion de patrimoine requiert un ensemble de connaissances pluridisciplinaires : juridiques, notariales, fiscales, économiques financières etc…
Nos solutions financières
ASSURANCE VIE
Constituer une épargne et transmettre le capital restant dans des conditions successorales privilégiées.
EPARGNE RETRAITE
L’Epargne Retraite est un ensemble de dispositifs permettant d’obtenir, un capital ou une rente pouvant compléter d’autres sources de revenus.
EPARGNE SALARIALE
L’épargne salariale est un dispositif d’épargne collectif mis en place dans certaines entreprises, et qui permet de constituer des revenus différés (PEE/PEI) ou de préparer sa retraite (PERECO/PERECOI).
CONTRAT CAPITALISATION
Il fonctionne globalement de la même manière que l'assurance-vie, mais comporte cependant trois différences essentielles.
COMPTE TITRE
Le Compte-Titre est, comme son nom l’indique, un compte sur lequel vous avez la possibilité de détenir des titres ou des valeurs mobilières
Nos solutions immobilières
SCPI
Une société civile de placement immobilier (SCPI) a pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier.
LMNP
La location meublée est pratiquée sous des formes multiples comme la location à un exploitant. C’est cette dernière forme d’investissement en immobilier géré par l’exploitant qui nous intéresse ici.
NUE-PROPRIETE
La nue-propriété est la partie d’un droit de propriété qui ne procure ni les bénéfices ni la jouissance d’un bien durant la période de démembrement, ceux-ci étant réservés à l’usufruit.